这一轮光伏板块行情最主要的基本面催化剂来自于全球能源成本上涨背景下的海外分布式的放量，带来边际影响最大的就是出口占比高的微逆和户用储能，其中微逆还有其在逆变器里渗透率提升的双重增长逻辑。微逆和海外户用储能的龙头公司今年、明年甚至后年的业绩和业绩增速也肯定会很亮眼，业绩兑现度会很高。虽然现在这个位置微逆龙头和户储龙头估值都不便宜，并有泡沫化。但现在赛道板块估值整体都谈不上便宜，而且我印象里A股每次行情中板块内基本面逻辑最硬的板块龙头都是有估值溢价的。比如20年-21年初消费、医疗行情中的爱美客和通策医疗。最近不少新能源板块投资者对板块内几个公司的高估值很不爽，但我个人的判断是：如果基本面逻辑最硬、机构抱团抱的最紧的板块龙头都崩了，新能源赛道这一波的行情也就到头了（参考21年2月中旬爱美客、通策医疗等龙头见顶后整个消费、医疗板块短中期见顶）。科华生物股吧
另外今天推荐鼎胜新材。明显缩量回踩均线。可以买入做短线。具体原因说了。科华生物股吧
昨天写的都大涨了。
?有需求加星球或者微信联系。
几日内鼎胜新材必将大涨。?医药不涨是因为新能源吸金。耐心轻仓持有我自己拿着400w储能。10w医药大家如果10w资金
应该持有至少9w储能。1万医药。这才是合理的配置。
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